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世界民用航空市场2017年-2036年预测报告
苗玮

2017-08-21 | 报告

据aex网站2017年8月14日刊文,2017年7月19日在莫斯科航展上俄罗斯联合飞机制造集团(OAK)对2017-2036年的世界航空运输市场和需求做出了自己的预测,本文根据其发布的预测报告整理而成。

根据俄罗斯联合飞机制造集团(以下称为“OAK”)的预测,2017-2036年间世界对30座以上的新客机需求量在42000架左右,总金额相当于6万亿美元(根据2017年的价格计算)。以下是各国未来20年的航运市场情况预测:

俄罗斯:目前俄罗斯运输市场量在世界上占据第7位。到2036年俄航空公司的客运量将增加1.5倍,达到5000亿人次.公里。年平均增长速度估计在4.1%,略低于世界平均水平。在未来20年俄罗斯航空公司需要增加1170架飞机左右。航空公司已落实的订货大概占未来需求的47%。其中可以看到,大部分为120座以上的窄体飞机,约占57%。MC-21-300在这些订货中份额很大。OAK 还预计60-120座的飞机需求将增加,大概占总需求的15%,高于世界平均水平。

独联体国家:鉴于独联体国家在社会经济、文化等方面与俄罗斯千丝万缕的联系,在客运市场方面也是相互影响。OAK预测到2036年独联体国家客运量增加1.5倍,占世界总客运量的1%以下。

根据发展速度以及稳定的人口流动数据估计,该地区在未来20年年平均客运量将增长4.6%,对新客机的需求量维持在260架左右。目前已落实的订货大概占未来需求的18%。需要指出的是这个地区的二手市场非常活跃,一半以上的订货都在二手市场进行。OAK的预测数据只针对新装备。

中国:中国客运量发展动力强劲,未来20年客运量将增长2.3倍,年平均增长速度达到6%,排名将从目前的第四名上升到第3名,仅次于亚太地区和欧洲,超过北美和其它地区。

新飞机的需求量超过7000架,相当于1万亿美元(按当前价格)。目前中国公司已有的订货占未来需求的19%。OAK 预测120座以上的窄体飞机需求最多。目前占订货的17%,大部分是波音和空客飞机,以及中国国产飞机C919。鉴于中俄之间的良好关系MC-21有望在中国市场上分一杯羹。

亚太地区:虽然亚太地区(不包括中国)的客运量增长速度不比世界平均速度快多少,但是OAK 预测未来亚太地区将位于世界客运市场的前列。印度、马来西亚和印尼将是这个地区未来发展的驱动力,对飞机制造商来说是非常有吸引力的市场,将改变整个世界航空市场的格局。

到2036年亚太地区将占世界客运总量的20%。对新客机的需求超过8600架,并且主要是大型客机。目前的订货已占未来需求的43%。一个突出的特点是这个地区对宽体客机的需求很大,占23%,高出世界平均水平。

欧洲:欧洲客运市场在世界上一直保持领先优势,不过竞争也很严酷,首当其冲的便是宽体远程干线飞机。未来客运量将增长1倍,年平均增长速度为3.5%,低于世界平均水平。这也说明欧洲市场已相当饱和,目前的飞机总数超过了增加的运量。欧洲占世界客运市场的份额2016年已缩小到23%,到2036年约为19%。

OAK 预计未来20年欧洲航空公司将购买8600多架飞机。这么预测主要基于一个事实,即欧洲地区是二手飞机市场的主要供应商,老龄化飞机被卖到其它地方,所以更新速度很快。窄体飞机需求在该地区发展很快,特别是140座以上的窄体客机。

拉丁美洲:OAK 预计拉丁美洲的客运增长速度将大大高出世界水平,但这个地区较低的国民生产总值将保持与世界先进航运大国的差距。

OAK 预计未来20年拉丁美洲客运量将增长2倍,年平均增长速度为5.7%,但占世界客运市场份额不超过6.5%。客运飞机需求量在3400架左右。现已确定的订货仅占未来需求的29%。其中需求量最大的是120座以上的窄体飞机。

中东:中东地区就客运量增长速度来说可与中国和拉丁美洲媲美,但是由于人口不多、国民生产总值较低,这个地区与世界先进航运国家的差别还比较大。

到2036年客运量将增长2.2倍,年平均增长速度为6%。市场份额将从2016年的9.5%增加到12%。这是一个大飞跃。另外宽体客机将占需求的一半以上,其中2/3的宽体客机将是320座以上的飞机,占世界超大飞机需求总量的60%。

北美:该地区的航空运输业将与世界发展趋势同步,但由于全球经济发展重心的重新分配该地区将逐渐失去优势地位。到2036年北美地区客运量增长1倍,年平均增长速度2.7%,将位于欧洲、中国和亚太地区之后。

根据OAK估计北美的市场份额将从目前的24%下降到17%。未来对60-90座区线飞机的需求量非常大,差不多占总需求的19%。而这种机型的世界平均需求量不超过6%。

非洲:OAK预计非洲在未来20年人口将增加50%,非洲客运市场前景很好。不过非洲经济发展良莠不齐,中非和北非无论在运输水平还是航运结构上差别都非常大。

总体来说,到2036年非洲客运量将增加1.5倍,年平均增长速度4.5-4.6%,占世界客运市场份额基本不变,2016年2.1%,2036年2.2%。非洲航空公司在二级市场上购买的飞机差不多是总需求的41%,这也很大程度上制约了对新客机的需求。新客机未来20年需求量不到100架。根据非洲市场目前的飞机库存量来看,宽体客机市场在这个区域最有“钱”途。OAK 预计宽体客机需求量未来20年将超过200架。

总结

未来20年世界飞机总数将增加1倍,达到47000架,其中部分是旧飞机的翻新,部分是航运发展的需要。新飞机需求在42000架左右,大型窄体飞机如MC-21级别的需求将增加最快,超过140%。低于120座的窄体飞机将增加1倍,300來座的宽体飞机将增加70%。这些预测数据将受到众多因素的影响,如世界经济发展、地球人口变化等。根据国际组织的估计,未来20年人口将增加20%(13亿人以上),世界GDP增加50万亿美元以上。

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