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王元元

2018-09-25 | 聚焦

全球航空航天工业市场规模究竟有多大?

据美国《航空周刊》网站2018年8月28日报道]全球航空航天工业市场有多大?令人惊讶的是,在这个直截了当的问题上还没有达成共识。目前最好的行业规模估计是在国家层面上由政府机构和行业协会发布的数据。但是,不同国家对“航空航天”的定义各不相同。有些定义的范围非常广泛,包括非航空航天防御和相关的业务活动。有些定义则比较狭窄,专注于生产而不重视MRO(维护、修理和大修)。

美国空气动力学咨询公司和蒂尔集团最近开展了一项全面的自下而上的关于全球航空航天市场规模的研究。该项研究对航空航天的明确定义为:所有与飞机和航天器的开发、生产、维护和支持有关的活动。

研究结果显示的一个好消息是,2017年全球航空航天市场规模达8380亿美元——比之前的大多数估计都要大。这8380亿美元的组成包括,飞机制造业占54%,包括主制造商(OEM)、一级和次级供应商(即飞机系统和部件制造商);卫星和空间占7%;导弹和无人机占5%;最令人惊讶的是MRO部分的贡献占27%,价值2250亿美元,包括维护、升级和相关的部件和服务。

哪些国家拥有最大的航空航天工业?美国以4080亿美元高居榜首,占全球航空航天业的49%。支撑美国实力的是大量的主制造商和供应商,大规模的国防开支和1300亿美元的航空航天出口。尽管存在离岸外包和新竞争的担忧,但美国的全球领导力似乎是安全的。

法国排名第二(69亿美元),在喷气式客机、战斗机、公务机、旋翼机、空间和导弹领域拥有极其多样化的能力。英国(6%)和德国(5%)排在前五名(分别为第四和第五),它们都拥有多家制造商、深度供应链和大量的MRO活动,出口能力强。总体而言,欧洲、中东和非洲航空航天工业占全球的31%。

2017年全球航空航天工业市场规模分解(图中黄色部分指的是飞机系统和部件制造;数据来源:空气动力咨询公司和蒂尔集团)

可能会让许多人感到惊讶的是,中国力压英国和德国成为排名第三的国家,航空航天市场估值为610亿美元。中国长期以来一直渴望成为世界航空航天强国,这已经不是什么秘密了。最近的五年规划非常重视建立一个与西方大国对等的本土航空航天生态系统。然而,到目前为止,中国的大部分活动都集中于飞机和航天器的国内市场销售,以及中国商飞C919等新项目的研发。由于缺乏航空航天出口,中国榜单上与其他顶级国家不同。

中国的航空航天市场活动分布如何?尽管中国商飞在上海的新设施和各种各样的MRO合资企业引起了媒体的关注,但仅西安就有25万名航空航天业雇员,《大西洋》杂志著名记者、中国问题专家詹姆斯·法洛斯(James Fallows)称西安为“小鹰镇、阿斯彭、泰特波罗机场和埃弗雷特”的组合。中国航空工业集团公司(AVIC)到目前为止是中国最大的供应商,拥有超过45万名员工,收入超过600亿美元,其中包括许多非航空航天业务。在政府的大力支持下,中国以其极高的雄心、蓬勃发展的MRO需求和全球最大的喷气客机市场等有利条件,很可能在未来10年超过法国,成为第二名。

排在前五名之后的分别是俄罗斯、加拿大、日本、西班牙和印度。与中国一样,俄罗斯航空航天业高度依赖军事出口,也得到了慷慨的政府支持。加拿大是庞巴迪的大本营,在公务航空和MRO方面尤其强劲。日本和西班牙拥有健康的航空结构部件和军用飞机总装设施。由于国防开支的增加和强大的工程人才,印度有很高的增长潜力;仅班加罗尔就有超过2万名航空航天工程师。

通过对排在10名以后的国家进行扫描,突显出成为一个顶级航空航天强国并不容易。巴西、墨西哥、马来西亚和新加坡在过去的二十年里创造了新的产业集群,但它们分别占全球的比重都只有1%。

8380亿美元的航空航天工业将向何而去?强劲的航空旅行增长,以及几乎没有经济衰退或技术破坏的迹象表明,强劲的航空航天市场仍有增长的空间,至少在未来几年内是如此。最有可能的是,航空航天市场将被排名前10的国家所主导(这些国家的市场规模2017年为7310亿美元,占世界的87%)。但是,由于中国试图谋求航空航天领域的主导地位,前10名的国家,尤其是美国、法国、英国和德国将面临中国的挑战。但从最近的市场回报和乐观的前景看,航空航天市场足够大,每个国家都应有足够的空间。

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